Individuelle Finanzplanung für dich!
Wie wird ein Finanzplan genau erstellt? Hier siehst du es!
Einnahmen & Ausgaben Planung
Im ersten Schritt stellen wir deine Einnahmen und Ausgaben gegenüber. Dabei können wir sehen, wie viel Geld du monatlich zur Verfügung hast und wo möglicherweise Einsparungspotenzial besteht.
Zielsetzung
Der zweite Schritt ist die Zielsetzung. Dabei berücksichtigen wir deine persönlichen Ziele und individuellen Wünsche. Danach hast du klare Vorstellungen davon, wohin du mit deinem Geld und deinen Finanzen möchtest. Es ist wie eine Landkarte für deine finanziellen Ziele und Träume.
Vermögensaufbau
Der dritte Schritt ist die Aufbau deines notwendigen Vermögens um deine Ziele zu erreichen. Dabei unterscheiden wir in kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Vermögensaufbau und planen dein Budget und den Zeitpunkt deiner Zielerreichung.
Zielsicherung
Der letzte Schritt ist die Sicherung deiner Ziele. Dabei schauen wir uns die existenziellen Absicherungen an, um deine Zielerreichung auf die gesamte Dauer zu gewährleisten und dein Vermögen zu schützen.